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电子行业华为产业链系列深度之二:All Intelligence的基石~PCB华
2024-02-03 19:03:39
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华为王者归来,PCB供应商有望受益。2023年8月29日华为发售Mate60 Pro标志华为重归高端手机市场。同年9月12日,华为发布AITO问界M7;华为问界M9也于2023年末正式上市。以鲲鹏920和昇腾910为代表的芯片性能优异,尤其是昇腾芯片已经能够满足多数AI场景需要。华为作为国内科技代表力量,各项业务齐头并进,作为硬件基础的PCB合作伙伴有望在华为崛起的浪潮中受益。
华为构筑全球AI算力第二极,引领自主算力崛起。以鲲鹏920和昇腾910为代表的芯片在行业内性能表现优异,搭载华为芯片的服务器产品在各行业快速渗透。华为采取硬件开放的策略,构建了服务器整机生态伙伴网络,未来有望与合作伙伴一起扩大在国产化替代过程中的市场份额。华为昇腾AI服务器新增GPU模组,将显著提高服务器中PCB单机价值量,国内PCB供应商有望享受AI发展红利。
华为智选车赋能汽车产业,全栈自研技术弄潮汽车智能化。华为向车企客户和行业合作伙伴提供服务,助力汽车产业的电动化、网联化、智能化升级。2023年4月,华为推出ADS2.0高阶智能驾驶系统,基于华为自研昇腾610 AI芯片,实现了面向高速、城区、泊车等全场景的自动驾驶。华为系销量火爆,问界新M7、问界M9、智界S7、阿维塔12等车型一经发布便深受消费者青睐,汽车电动化和智能化将提高汽车三电、传感器等部件所需PCB数量和规格,叠加车载FPC替代线束趋势,PCB供应商车载PCB产品有望实现量价齐增。
华为手机凤凰涅槃,重回高端手机市场。华为发售Mate 60 Pro,为全球首款支持卫星通话的智能手机,且测速满足5G要求。Mate 60 Pro系列的热销有望带动华为高端市场份额上升。在折叠屏领域,华为始终保持着较强统治力。高性能手机和折叠屏手机的发展对散热和续航提出了更高要求,同时也推动了轻薄化趋势,有望促使高阶HDI和SLP技术渗透率提升,FPC也有望伴随折叠屏渗透率快速提升实现增长。
PCB为硬件科技底座,深度绑定华为的PCB厂商有望受益。建议关注:沪电股份、生益科技、兴森科技、深南电路、景旺电子等厂商。
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